概要
越境EC事業者向けの記帳代行サービスに対し、仕訳前後の確認業務を整理し、AIに任せる判定と人が担う判断の境界を設計した案件です。初回診断に加え、確認工程から小さく検証するためのAIチェックエージェントを試作しました。
課題
- 売上・経費・不明明細・残高確認が複数のツールと手作業にまたがっていた
- ルールで判定できる項目と、取引文脈を踏まえて人が判断すべき項目が混在していた
- AIの判定結果だけでは、担当者が採否を判断するための根拠が不足しやすかった
- いきなり全工程を自動化すると、精度検証と現場定着の負荷が大きかった
施策
- 現行フローを売上処理、経費処理、不明明細対応、チェック、納品に分解
- 残高突合や形式確認などのルール判定と、用途判断などの文脈判断を切り分け
- AI出力に判定根拠、参照情報、確信度、要確認フラグを残す設計を作成
- 最終判断は人が担い、要確認の明細から優先的に見られる確認フローを設計
- チェック工程に限定した検証用AIエージェントの初期試作を実施
成果
- 全自動化ではなく、確認負荷を下げながら品質を維持する責任分界を明確化
- AIが処理しやすい項目と、担当者確認を残す項目をチェック単位で整理
- 判定の証跡を残し、誤りを発見・改善しやすいPoCの骨格を作成
- 実データで一致率や検知率を測ってから拡張する段階的な進め方を提示
担当範囲
- 業務ヒアリング
- 現行業務フローの整理
- AI適用範囲と責任分界の設計
- PoC設計
- 検証用AIチェックエージェントの初期試作