概要
点検報告、見積の整合確認、勤怠、進捗管理など、複数の業務にAI活用の候補が散らばっていた設備保守業の事業者に対し、どこから着手すると効果が高いかを整理した案件です。すべてを一度に作り込むのではなく、着手しやすさと効果で優先順位を付け、段階的な進め方に落とし込みました。
課題
- 点検報告の文面が担当者ごとにばらつき、顧客向けに読みやすく整える必要があった
- 複数の報告書・見積の整合を手作業で確認しており、抜け漏れのリスクがあった
- 勤怠や進捗の管理で、例外や遅延の把握に手間がかかっていた
- AI活用の候補が複数業務に散在し、着手の順序が定まっていなかった
施策
- 業務を棚卸しし、文書生成・データ整合・例外管理・レポートの4分類に整理
- 着手しやすさと効果のマトリクスで優先順位を可視化
- 既存ツールやAPIの制約を踏まえ、現実的な段階導入を設計
- まず既存のAIで効果が見えやすい範囲から着手する方針を提示
成果
- 散在していた業務を優先順位付けし、着手すべき入口（報告文の標準化・見積整合）を明確化
- 連携が必要な領域は、外部ツールとの接続を要する設計課題として後段に整理
- 一度に作り込まず、小さく検証してから広げる進め方を提示
担当範囲
- 業務ヒアリング
- 複数業務の棚卸しと分類
- 着手しやすさ・効果での優先順位付け
- 段階導入の設計
- 診断書作成