概要
問い合わせの急増で商談後の業務が逼迫していた法人営業組織に対し、商談記録の活用と次アクション準備をAIでどう支えるかを整理した案件です。一度きりのAIチャットではなく、知識とルールを蓄積して使い続けられる仕組み（AIエージェント）の考え方を共有し、段階的な導入像を描きました。
課題
- 問い合わせが急増し、商談後の処理が追いつかなくなっていた
- 商談記録が残っていても、要点抽出や次アクションへの反映が属人化していた
- AIが個人ごとに場当たり的に使われ、共通のルールや再現性がなかった
- AI出力への手直しが、次回に活かすルールとして蓄積されていなかった
施策
- 商談前後の業務フローを整理し、逼迫している工程を特定
- 一度きりのAIチャットと、知識・ルールを蓄積するAIエージェントの違いを共有
- 商談記録の要点抽出・蓄積・再利用のループを設計
- まず個人環境で検証し、効果を見て組織全体へ広げる二段階の進め方を提示
成果
- 商談後業務の自動化余地と、優先して着手すべき入口（議事の要点抽出）を明確化
- 個人検証から組織展開への段階的なアーキテクチャを提示
- 提案資料作成や顧客分析など、次フェーズの拡張余地も整理
担当範囲
- 業務ヒアリング
- 商談前後の業務フロー整理
- AIエージェントの考え方の共有と方針設計
- 診断書作成